AQUILA PATRIMOINE : Conseil, stratégie patrimoniale à destination des chefs d’entreprises.

AQUILA PATRIMOINE

Anticiper pour mieux prévoir

  • Paul Ferrari
  • Adresse : 15 bis Avenue des Platanes
  • Code postal : 69300
  • Ville : CALUIRE ET CUIRE

Activité(s)

Conseiller en stratégie patrimoniale à destination des chefs d’entreprises.

 

quelle trajectoire pour votre ptrimoine

Anticipons pour mieux prévoir, développer et transmettre

Chefs d’entreprises : pourquoi la gestion de votre patrimoine est importante ?

La gestion patrimoine est l’ensemble des techniques qui permettent d’optimiser vos actifs :

  • Biens immobiliers,
  • Placements financiers

Pour :

  • Améliorer votre capacité d’enrichissement,
  • Optimiser la transmission de votre patrimoine
  • Protéger la famille.

Pour obtenir ces résultats, la gestion de patrimoine demande une maîtrise de différents domaines : le droit, la fiscalité, la finance… Il est donc conseillé de se faire aider par un professionnel de la gestion patrimoniale.

 

 

Ainsi, Aquila Patrimoine accompagne ses clients sur les thématiques suivantes :

  • Placements de fonds en fonction de votre profil de risque
  • Préparation de la retraite
  • Générer des revenus complémentaires
  • Investissements immobiliers quelques soit la fiscalité
  • Transmission de patrimoine
  • Protection de la famille

Ces mises en œuvre se font en étroite collaboration avec les conseils habituels (experts-comptables, avocats, notaires …) afin d’apporter une approche interprofessionnelle efficace.

Au-delà de ces qualités techniques patrimoniales, il est important d’avoir de réelles qualités humaines : l’écoute, le dialogue, la bienveillance… pour bien intégrer les différentes visions et objectifs de chaque particuliers ou chefs d’entreprise.

Commencez à mieux gérer votre patrimoine, faisons un premier rendez-vous gratuit (lien vers page contact)

Pourquoi choisir Aquila Patrimoine pour gérer le développement et la transmission de patrimoine ?

L’entreprise existe depuis plus de 10 ans et compte plus d’une centaine de clients répartis en Région Auvergne Rhône Alpes et en Italie.

Voici les avantages de faire appel au gestionnaire de patrimoine AQUILA:

  • Optimiser sa fiscalité (Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux ou Impôt sur la Fortune immobilière)
  • Constituer et développer son patrimoine et/ou son épargne
  • Comment placer son argent et dans quel but
  • Mieux rentabiliser ses investissements
  • Bien se protéger et protéger ses proches
  • Optimiser l’achat un bien personnel ou professionnel
  • Bien préparer sa retraite
  • Transmettre à ses proches

Il existe bien d’autres bénéfices d’une bonne gestion de patrimoine, n’hésitez pas à nous appeler pour échanger sur ce que vous apportez Aquila Patrimoine. 

Gestion de patrimoine, une approche globale, technique et bienveillante

« Parce que nous pensons qu’une stratégie patrimoniale doit être accompagnée, suivie et adaptée en fonction des événements de votre vie, nous sommes à vos côtés pour un conseil fiscal, social, financier et patrimonial personnalisé. » Paul Ferrari

C’est ainsi que Paul Ferrari, le fondateur et dirigeant a construit les bases d’Aquila Patrimoine. Une entreprise de conseil en stratégie patrimoniale à destination des chefs d’entreprises et des particuliers.

Quelles sont les bonnes méthodes et étapes de la gestion de patrimoine ?

Selon Aquila Patrimoine, les bonnes méthodes en gestion de patrimoine reposent sur la connaissance et la bienveillance des clients. C’est la raison pour laquelle un contrat de suivi annuel est souvent proposé pour garantir un engagement sur le long terme.

En premier lieu, Aquila Patrimoine effectue un bilan patrimonial c’est-à-dire une photographie de votre situation qui prend en compte votre situation :

  • Sous l’angle personnel en regardant l’organisation juridique de la famille,
  • Sous l’angle professionnel que l’on soit en société ou pas, sous l’angle patrimonial, de ce que vous détenez, vos actifs et vos passifs, crédits et dettes,
  • Sous l’angle train de vie, les recettes et les dépenses du foyer,
  • Sous l’angle protection des membres du foyer,
  • Sous l’angle de la transmission, qu’elle soit naturelle ou subie.

Sur la base de votre situation, votre conseil Aquila Patrimoine vous apportera son analyse de votre situation en vous éclairant sur les points tant positif que manquant à votre situation actuelle, c’est la partie constats patrimoniaux.

Nous vous accompagnons également à préciser vos objectifs et améliorer notre connaissance de votre situation en évaluant :

  • Votre sensibilité au risque
  • La rentabilité attendue

Et pour savoir dans quelle direction agir, Aquila Patrimoine vous propose une ou plusieurs solutions pour atteindre vos objectifs, c’est la stratégie patrimoniale en adéquation avec vos objectifs.

Enfin, puisque la vie n’est pas un long fleuve tranquille, Aquila Patrimoine vous accompagne dans la durée avec des contrats de suivi adaptés.

Commençons ensemble à mieux prévoir, développer et transmettre

Appelez-nous : 06 85 41 01 00

 

Quelles garanties de sécurité engagent votre gestionnaire de patrimoine ?

La profession de gestionnaire de patrimoine est réglementée par des documents qui balisent la relation client.

 

Nom de l’image : schéma gestion de patrimoine, une relation de confiance réglementée

Il me faut une image de bonne qualité de 600 pixels de large ou plus

Cette réglementation impose au conseiller en gestion de patrimoine de respecter un processus continu de suivi de la situation de ses clients et de l’adéquation des solutions proposées.

A ceci s’ajoute des formations obligatoires pour votre conseil Aquila Patrimoine se tienne à jour des solutions et de cette réglementation, à savoir :

  • 7h par an pour l’activité de conseiller en investissement financier
  • 15 h par an pour l’activité d’assurance
  • 14h par an pour l’activité immobilière
Quelles garanties de sécurité engagent votre gestionnaire de patrimoine

 

L’origine du nom d’Aquila Patrimoine

Fier de ses origines du centre de l’Italie, c’est sur ces terres pleines de soleil que Paul Ferrari s’est inspiré pour prendre son nom professionnel, l’Aquila étant la capitale de cette région qui lui tient tant à cœur..

Témoignages

Au-delà de cette vision globale, et pour plus d’objectivité, nous avons choisi de donner la parole à quelques clients pour témoigner des valeurs ajoutées d’Aquila Patrimoine :

Comme ce chef d’entreprise Monsieur F de 47 ans dans le beaujolais qui nous dit « Paul Ferrari nous accompagne dans la gestion de notre patrimoine depuis plusieurs années. À l’écoute de nos besoins, Paul propose des solutions adaptées à nos attentes et notre sensibilité, sur le plan professionnel et personnel. Ces solutions nous ont permis d’optimiser notre fiscalité, d’investir en placement immobilier et financier afin de préparer l’avenir et d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Disponible, réactif et toujours force de proposition, il assure aussi un suivi de qualité, et nous avons instauré une véritable relation de confiance.  »

Comment Madame G qui raconte : « Je suis célibataire retraitée, et j’organise avec Mr Ferrari ma succession. J’ai , avec son aide, rédigé mon testament. Je veux que mes filleuls soient mes bénéficiaires. Mr Ferrari est très compétent pour que la meilleure fiscalité soit appliquée ( l’assurance vie , les investissements forestiers..). et à me dégager de l’immobilier progressivement »

« J’ai rencontré Mr Ferrari par l’intermédiaire d’une collègue de travail voilà une dizaine d années. Étant en libéral dans le secteur médical, seule et sans enfant, Paul m a très vite conseillé afin de pouvoir préparer au mieux mon avenir et surtout placer correctement mes économies. Il a rapidement cerné mes besoins, mes envies, mais aussi mes craintes. Il a ensuite joué son rôle de conseiller en gestion de patrimoine à merveille. Depuis tout ce temps, ses conseils sont très précieux et je lui fais vraiment confiance. Maintenant, je suis pacsée avec un enfant et il prend toujours autant sa mission à cœur : nous aider du mieux possible afin que tout le monde y trouve son compte ! »

Votre conseil Aquila Patrimoine pour exercer son activité doit respecter la règlementation française pour protéger l’investisseur.

En effet l’Autorité des Marchés Financiers a délégué à l’association professionnelle ANACOFI-CIF à laquelle le cabinet Aquila Patrimoine est adhérent, de contrôler l’activité du cabinet.

Vous avez la possibilité de vérifier la bonne conformité des habilitations professionnelles détenues par le cabinet Aquila Patrimoine en regardant sur le site de l’ORIAS et rechercher par le nom de la société. Vous y verrez les différentes activités exercées par le cabinet qui sont vérifiées annuellement.

L’activité immobilière est quant à elle gérée par la CCI dont dépend le siège du cabinet.

Pour vous protéger, le cabinet Aquila Patrimoine a souscrit une responsabilité civile professionnelle et une garantie financière conformes au code des assurances et au code monétaire pour toutes ses activités

 

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